Обзор рынка фруктов Ростовской области . Донские яблочки , Вы где ? 03-08-2015
Обзор рынка фруктов Ростовской области
Российский рынок фруктов до 2014 года характеризовался устойчивой тенденцией к росту , но после известных событий в Украине и введения обоюдных санкций ситуация кардинально изменилась , за 2014 и первую половину 2015 годы рынок уменьшился на 10% , основная причина рост курса доллара и как следствие удорожание импортной продукции , снижение покупательской способности , банкротство основных импортеров , изменения поставок в нашу страну на условия предоплаты . Общий объем потребления фруктов в России находится на уровне 7,5-7, 7 млн тонн в год , в рублевом выражении это 430-450 млрд руб в год , среднегодовое потребление на душу населения в этом году упадет до 58-59 кг ( в 2013 году было почти 67 кг) , для примера среднестатистический американец потребляет 128 кг, европеец 118 кг, австралиец — 135 кг . Рост цен на импортные фрукты по некоторым группам превысил 100% , черешня по 300 руб , яблоки по 100 р и выше, груши по 150 р , цена на любимый фрукт Сергея Галицкого (CEO Магнит) банан к примеру выросла с 28 до 60-70 рублей на полке. От санкций пострадали прежде всего простые потребители , которые и в лучшие годы согласно рациональным нормам , разработанным Институтом питания РАМН не дотягивали до медицинской нормы 77 кг в год , теперь будут вынуждены еще ужаться . В общем объеме затрат на одного человека на продукты питания на фрукты приходится около 9-11% . Фрукты в последние годы уверенно теснили в потреблении вне дома творог и колбасные изделия , а по потреблению дома в крупных городах были на третьем месте.
А как же импортозамещение?
По цитрусовым , бананам и прочим экзотическим фруктам это просто не возможно по климатическим условиям . Больше стали закупать в Турции и других дружественных странах , остановив поставки из Европы . Все поставки в рублевом выражении выросли почти вдвое (курс доллара) . Россия в 2014 году произвела около 4 млн тонн фруктов , казалось бы 2 млн тонн отечественных яблочек , груш и прочего еще можно произвести , но не все так просто. Это не курочка за 36 дней не вырастет и даже не поросенок за полгода тоже привес не даст . Выращивание фруктов процесс долгий и кропотливый , который просто обязан быть поддержан на государственном уровне и при том давно. В Сибири и на Дальнем Востоке данные фрукты или не растут или растут очень плохо.
Остается Юг и часть Черноземья . Ну и тут дела не очень . Для примера возьмем родную Ростовскую область .
Донские яблочки , вы где ?
До 1991 года в Ростовской области на балансе было более 22 тысяч гектаров садов , высаживались они по программе 1982 года обеспечение продовольственной безопасности СССР , он канул в лету и к сожалению сады ушли в след за ним , на сегодняшний день осталось менее 1500 ГА обрабатываемых садов , т.е их количество сократилось в 15 раз . Особенно критично бездарное уничтожение ореховых садов ( вступают в плодоношение на 7-8 год , выходят на норму урожайности к 10-12 году после посадки) , которые были отнесены к лесхозам и вместе с ними также бесследно исчезли , а если быть точным 1400 ГА грецкого ореха , или в сегодняшних ценах это почти 1 млрд рублей в год нечищеного или 1,4 млрд руб чищенного ореха было халатно загублено . Годы и годы советские люди извините за сленг , «впахивали» , чтобы это все выросло , а российские теперь будут покупать турецкий грецкий орех по 700-800 рублей за килограмм. И так во всем .
Ростовская область потребляет в год фруктов на сумму около 12 млрд рублей или почти 250 тысяч тонн в физическом выражении.
Предпочтение потребителей в Ростовской области , июль 2015.
В сезон подсобные хозяйства области кое как справляются с обеспечением населения области , но их доля не превышает 50% , после октября снижается до 25-30%. В области отсутствуют современные фрукто и овощехранилища емкостью более 50 000 м2 даже 10 000м2 современных нет , а что это значит , что хранить полученный урожай негде , он пропадет , а потребитель в декабре и далее будет покупать импортные яблочки по 100 рублей , а не по 40-50 при их наличии. В области всего два крупных хозяйства выращивают фрукты «Красный» сад и «Крона» на двоих площадь их садов не дотягивает и до 800 ГА, что то еще есть в Семикаракорском и Неклиновской районе , но это даже меньше статистической погрешности , сравните с советскими 22 000 ГА , даже на фоне Краснодарского «сада Гиганта» с тысячами гектаров и урожаем за 80 000 тонн , садами в Ленинградском районе за 1000 Га у одного фермера этого же края посаженные по итальянской технологии с капельным поливом и урожаем за 50 ЦА с ГА , дают больше чем вся Ростовская область. Много новых садов по интенсивной технологии заложены в республиках Северного Кавказа , у нас опять же ничего . И здесь вопросы к администрации области , их задача привлекать инвесторов и создавать условия для того , чтобы тот кто хочет и готов инвестировать сделал это , а не ушел в другую область. Проанализировав рынок , нами было принято решение осуществить закладку как ореховых так и фруктовых садов. Определившись с местом посадки , мы пошли узнавать , что есть от государства , а есть в этом году действительно не мало:
Компенсация на посадку многолетних насаждений 56 т.р за 1 ГА , интенсивные сады 151 тыс за 1 ГА;
Субсидирование процентной ставки 2/3;
Участие государства до 20% на строительство фрукто и овощехранилищ;
Огромные компенсации по посадке питомников (их просто нет в стране уже);
Помощь по обработке ядами и удобрениями.
Но есть моменты компенсируют только в год посадки с предоставлением фото отчета и планом сада.
На что хотелось бы обратить внимание грецкий орех и здесь не включен в программу , она работает только при посадке 800 деревьев на 1ГА , в России традиционная схема посадки ореха 10 на 10м или 100 деревьев на 1ГА , по итальянской технологии будет около 450 деревьев , но не 800 , прошу кто писал проект подумать отдельно по ореху , для важности момента , выручка с 1 ГА поля пшеницы до 30 т.р, выручка с 1 ГА ореха от 350 тыс рублей.
Самое печальное новых инвесторов в этом году нет даже на 1 ГА, а действующие обещают максимум 40-50ГА осенью посадить вот и все импортозамещение , в данном сегменте рынка его просто нет. Поясню если бы в этом году посадили через 3-5лет получили бы первый урожай , а так его не будет и снова будет импорт дай Бог Краснодарский , а скорее всего турецко чилийско-китайский, учитывая курс доллара почти 65 руб за доллар ,есть нам яблоки по 150 рублей за 1 кг и выше .
Семенного фонда практически нет , попробуйте посадить 1000-2000 деревьев ореха , такого количества просто нет в России , все новые посадки в Краснодарском крае (яблоки) из Итальянского материала , что то обещают открыть в Ставропольском крае по данному направлению , но время уходит.
А придет оно вот к чему , к удорожанию продукции , к снижению спроса на данную продуктовую категорию , если бы у нас сейчас были сады , их собственники бы заработали и заместили импорт , сохранив объем рынка , что то похожее сейчас происходит на рынке мяса , оно у нас уже самое дорогое в мире , но почти все наше скоро будет , хотя спрос и здесь уже сильно просел. Спроса не будет , люди как в 90-е ужмутся , импорт упадет в разы , и потом цены на фрукты как в 90е тоже не будет ведь именно из за низких цен, отсутствия длинных кредитов и самое главное всесезонных фруктохранилищ сгнили 20 000 ГА советских садов.
В минсельхозе и лесхозе «сидят» еще люди с 1970-1980 годов , не буду углубляться про мотивацию сотрудников и горизонтальную и вертикальную , ротацию раз в 5 лет , но мышление у многих еще советское и цель работы у рядового звена досидеть до пятницы у высшего , кто его знает , царит апатия и нежелание кому то там помогать и что то развивать . Друзья за инвесторами надо бегать , выделять сотрудников , которые будут их вести на каждом шагу и бороться, бороться за каждый привлеченный рубль ,а не ждать субсидий из федерального бюджета, через годик их не будет при цене нефти 50$ баррель , как и не будет донских яблочек на отечественном рынке.
Лет 10 назад один известный чиновник из прошлой администрации сказал хорошую вещь : «Пока чиновники будут хищниками , а бизнес жертвой ничего не изменится» . Друзья надо плыть в одной лодке , иначе ее у нас заберут и рулить ей будут другие , раз сами мы не смогли и будут они родом явно не из России .
В данном исследовании было опрошено 200 человек потребителей разной половозрастной группы , использовались данные исследования продуктового рынка Ростовской области , проведенного нами в июле 2015 года, данные Росстата.
Огромное спасибо Черных Александр Николаевичу (Управделами министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области) за участие и действительно помощь , с такими людьми , с новым мышлением не все потеряно в нашей стране .
«Улыбнись» в международный день улыбок . Ростов-на -Дону. 01-07-2015
Наступило лето, на календаре конец июня.
Вроде бы все должны улыбаться и быть счастливыми , но нет , суровость наше все.
Быстренько организовались и снова провели акцию «Улыбнись» практически во все центровых местах нашего города (Пушкинская ,Набережная. Садовая, Нагибина, Ворошиловский ,Буденовский и т.д).
Более 300 человек одарили цветами и холодной водой , просто за улыбку .
В этот раз хочется отметить в городе очень много приезжих из других городов , вот кому повезло поучаствовать
Астрахань , Ставрополь , Краснодар , Пенза , Ханты Мансийск и даже жители Краматорска ( мы тормознули их автобус).
Мы верим , когда нибудь мы будем радоваться жизни в нашей стране , каждому дню и улыбки всем и каждому будут озарят все вокруг .
Ну а пока мы продолжаем !!!
И приглашаем к сотрудничеству компании , кто заинтересован ,чтобы его продукт или услуга , попала к целевому потребителю ( а их может быть и 50 000 чел) , который в этот момент находится в хорошем настроении.
Как известно положительная эмоция , рубль создает !!!
Полиция тоже улыбается
Потребительский рынок ДНР 10-06-2015
Потребительский рынок Донецкой Народной Республики (ДНР)
На примере г.Донецка и г.Макеевки.
В начале июня нами было проведено исследование потребительского рынка ( сегмент продукты питания) г.Донецка и г.Макеевки. Изучалась структура рынка , его объемы , уровень дистрибуции основных групп товаров , определялись лидеры рынка , оценивались перспективы развития и возможность выхода на данную территорию отечественных производителей.
До начала известных событий на территорию Донецкой области приходилось до 16% украинского ВВП , потребительские расходы на душу населения на 20% превосходили обще-украинские , уровень заработной платы также был существенно выше. Объем рынка продуктов питания превышал 200 млрд рублей , в исследуемых населенных пунктах были представлены как международные так и украинские федеральные сети (Ашан, Метро, Амстор, АТБ и другие) . В городе работало большое количество дистрибуционных и сбытовых компаний , учитывая их логистическое преимущество , обеспеченное плотностью населения (самая большая агломерация в Европе) , низкими ценами на продукцию , высоким качеством , натуральностью , выход на рынок производителей из России был нецелесообразен .
На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась , продуктовая блокада введенная Киевом , остановка платежей и расчетов с Украиной , инфляция в ней самой более 50% в год , все это в купе с заморозкой выплат пособий и пенсий, уже вдвое увеличила цены на продукты питания на данной территории, несмотря на падение реальных денежных доходов населения, его сокращения (до 350-400 тыс человек уехало из этих двух городов) снижение реальной покупательской способности, на исследуемых географических объектах наблюдается нехватка большой ассортиментной группы потребительских товаров .
Потребительский рынок и его потенциал в исследуемом сегменте в годовом эквиваленте оценивается нами в данных городах на уровне 48- 50 млрд рублей в год. Как таковая дистрибуционно сбытовая сеть разрушена и рынок живет от фуры до фуры , но некоторые производители из России уже начинают его структурировать заново . Остановимся подробно на основных сегментах :
Рынок молочных продуктов на сегодняшний день представлен в основном местным производителем «Геркулес» и их торговой маркой «Добрыня», уровень дистрибуции превышает 60%, компания располагает производственными мощностями в Донецке, но юридически оформлена в Артемовске , что помогает жить в двух системах. Также есть производитель детского молока в Макеевке, но дальнее нее продукция и не поставляется.
Приятно удивил наш местный производитель из Ростовской области «Белый медведь» с дистрибуцией около 18% и представленный практически во всех сетях , хочется отметить , что на сегодняшний день сети самый перспективный канал сбыта для российских поставщиков , и оплата по факту. Украинских производителей в местные сети не пускают , для поставки необходимы только фирмы из ДНР. Качественно русская продукция не нравится , тоже самое слышал год назад в Крыму , объективно еда в Украине вкуснее и дешевле . Еще один поставщик из России компания «Молвест» с торговой маркой «Вкуснотеево» качественно представлена в сетях , но в рознице представленность менее 5%.
Рынок охлажденного мяса и мяса птицы. Как и во всей Украине лидер «Мироновский хлебопродукт» с торговой маркой «Наша Ряба» уровнем дистрибуцией более 60%, своей розничной сетью, но с проблемами в сетях . Разброс цен по всем производителям значителен , если на рынке в магазине тушка цыпленка бройлера стоит 88-100 рублей, то в сетях до 140 рублей. Охлажденное мясо вообще лучше возить в Россию , но есть запрет на ввоз , цена на полутуши 140 руб за 1 кг , на базаре мясо уже разделанное стоит от 210 руб за 1 кг . В данной категории потенциал есть у поставщиков замороженной птицы из России . Всем на заметку местная переработка сидит без стабильных поставщиков сырья. Готовы помочь Вам решить их проблему. Потенциал до 70 млн рублей в месяц.
Рынок безалкогольных напитков: Тут извините за мой французский — «наши рулят». Лидер рынка компания «Аква Юг» входящая в Группу Компаний XXI Век , моя бывшая компания , в которой я много лет проработал директором по маркетингу и развивал в том числе и эту марку. Уровень дистрибуцию до 40%, представлены практически во всех сетях , с паллетными выкладками, акциями и прочими атрибутами лидера. Самый востребованный отечественный бренд в Донецке и Макеевке. Повезло с географией (находятся недалеко от границы) плюс в Донецке всегда была проблема с водой, Святогорск закрыли (основной поставщик питьевой воды) , а платить на украинских постах по 8-9 тыс $ за фуру при стоимости самой фуры 3 тыс $ никто не хочет .Это самая перспективная ниша для отечественных производителей. . ТМ «Аквадар» дистрибуция около 15%. Много производителей с Северного Кавказа , как минеральной так и питьевых вод. Представлена местная вода из Новоазовска , но ее просто не хватает и лично мне ее вкус не понравился. По объемам рынка и провозу обращайтесь . Цены на полке до 20 руб 1.5 л сладкая и питьевая , 0,5 стекло до 30 руб . Практически нет колы и пепси.
Хлеб и хлебобулочные изделия.
Здесь все хорошо, местные производители закрывают данную потребность , социальный хлеб к примеру цена 10 руб за буханку.
Рынок колбасных изделий. Макеевский мясокомбинат , Енакиеевский мясокомбинат, Горловский мясокомбинат, нашим тут делать нечего , у данных производителей есть и доставка и маркетинг и обширная линейка брендов , дистрибуции до 60%, качественный продукт по низкой цене.
Кондитерский рынок: Тут с Украиной и Донецкими производителями тягаться бесполезно , ни по цене, ни по качеству, есть две ниши одна эта халва , наши ребята из Азова ее уже поставляют в том числе на местных дистрибьюторов, а вторую нишу уж извините мы сами закроем.
Рынок пива : Здесь просто беда , пива нет. «Сармат» закрыли , нет сырья, оттуда не возят, замечено наше пиво «Бавария» из Ейска и некоторые производители из Владикавказа. Раньше пиво стоило 15 рублей , сейчас 40 руб за бутылку. Живого пива нет вообще. Хорошая ниша ,обращайтесь поможем.
Рынок снеков:
В сетях не хватает семечек, хотя есть местные производители из Донецка и Тельманово, плюс контрабанда через блокпосты доезжает, цены ниже чем у нас до 7 руб за пачку. Радует «Русский картофель» с тотальной дистрибуцией в сетях и 30% покрытием розницы.
Рынок транснациональных компаний :
Нет множества мировых брендов, Украина закрыта из России запрет,
обращайтесь поможем.
Рынок детского питания:
Все очень грустно , предложений практически нет , ниша свободна.
Рынок водки :
Русские где вы ? там непаханое поле , заходите и побеждайте.
Овощи и фрукты :
Капуста цветная по 150 рублей к примеру . По овощам огромный потенциал в том числе в сетях для российских сельхоз производителей.
Растительное масло:
Средняя цена 70 руб на полке. Полностью закрываем потребность республики. Замечен «Астон» с брендом «Светлица» и множество мелких производителей из России, молодцы .
Мороженое:
Лидер рынка местный производитель «Геркулес». Цена низкая, но ассортимент на рынке усеченный . «Коровка их Кореновки» могла бы закрепиться.
Кетчупы , майонезы: Украина
Подробно по этим и интересующим Вас рынкам обращайтесь , поможем , подскажем !!!
Небольшое обобщение:
Россияне Вас ждут, на территории мало качественных дистрибьюторов , меньше чем пальцев на одной руке , сети оплата по факту , долго стоять на границе , комендантский час с 23 часов. Сети разделили , появились республиканские сети, куча рулевых в каждом магазине , по ассортименту лучшая сеть бывщая «АТБ», теперь «Первый республиканский»
«Обжорка» , что то среднее , есть даже единственный круглосуточный магазин для ополченцев. «Амстор» худший ассортимент, ценовая политика .
Опт очень слабый , нет стабильных поставок
Сильная и классная розница с лучшим ассортиментов , все возят сами.
P.S
Тут по прежнему стреляют , когда мы начинали исследование начался штурм Марьинки ,одним рынком стало меньше, в этот день погибло и было ранено более 300 человек. «Россия 24» даст Вам другие данные.
Жили в 3-4 км от аэропорта , первая ночь прошла относительно спокойно, вторую ночь 5 часов были под обстрелом грады, сау 152 мм и прочие радости советского впк, страшно очень , особенно когда падает это постоянно в метрах в 300 -500 , когда ближе вообще молчу, плюс ДРГ( диверсионно разведывательные группы) отлавливают и отстреливают иногда рядом с местами ночлега.
На следующий день ускоренно закончили аудит Макеевки и уехали, а человек , у которого жили , следующую ночь провел в бомбоубежище, так как плотность огня была такая что от прямых попаданий складывались здания. Чуть позже был разрушен донецкий железнодорожный вокзал — это уже самый центр. Ситуация из разряда и хочется и колется.
Мы все равно будем развивать дистрибуцию , открывать филиал и выстраивать достойную сбытовую структуру и готовы к сотрудничеству , поможем в качественной реализации вашего продукта на территории, что в принципе здесь сейчас уникально
Есть хороший пример , мои партнеры в этом проекте уже практически закрыли потребность ДНР в лекарственных препаратах. Осталось обеспечить бесперебойное снабжение данных республик продуктами питания и мы приложим максимум усилий ,чтобы выполнить эту непростую задачу и надеемся , что с нами это будете делать и Вы , предлагая свой качественный продукт жителям данных республик, а мы поможем его реализовать, обеспечить его доставку, сохранность и по необходимости безопасность ваших сотрудников .
Донецк опасен, но это Точка Роста для Вашего Бизнеса.
Вставай страна огромная! 01-06-2015
Год назад в апреле 2014 я разместил эту статью в большинстве изданий Юга России. Как и указывал нефть упала, санкции ввели, но чиновники к сожалению не перестроились и это может быть очень опасно для нашей страны. Нет понимания всей серьезности ситуации. Сбытовую федеральную сеть для скоропортящейся продукции «Роспродсеть» закрыли. Мер для поддержки реального сектора также особо не видно и это самое страшное. Мы стали по покупательской способности уже в два раза беднее. Цены практически на все категории товаров выросли от 2 до 3 раз.
(далее…)
